馬慶庭（田豐）、向獨步（韋弘）、金梁（羅烈）義結金蘭專與元軍作對矢誓生死與共否則萬箭穿心馬借救沙貝姑郡主來假意歸附元朝獲封鳳陽鎮威大將軍向、金進城途中遇少婦沉衣霞（凌玲）向娶之為妻三人一起進城馬殷勤招待三人向與沉至感滿意惟金卻不接受款待金催馬對元人採取行動馬卻藉詞拖延后來馬與沉竟然有染馬騙向出城外將向圍殺并冠以江洋大盜之名金設計「萬箭穿心」并苦練奇功誓為向報仇雪恨……