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20年代的廣州時局動蕩江湖黑幫勢力明爭暗斗風波迭起上海青年金城由滬到廣州投靠叔父以圖發展在餐館偶遇兩起人群毆打金城路見不平危難中救一老者由此結怨黑勢力叔父被殺為復仇金城進了監獄被老者救出后金城迫不得已加入黑社會在黑幫的日子里他親眼目睹了黑幫會間的仇殺深感長此以往決非做人之道金城結識了革命黨人周宏澤在周的引導下他率堂會手下棄暗投明護送周宏澤一起走向北上革命之路