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公元16世紀末明朝錦衣衛陳九與丁一來到日本與敵人周旋不料中敵人算計丟失國書與公主走散小夜子為了救險些被侮辱的公主被秀次俘獲公主感念小夜子恩德要求陳九丁一營救小夜子然而兩人產生分歧但情義戰勝私欲二人來到刑場救下小夜子陳九不幸中了秀次的毒針老尼姑半路殺出為救三人身死松本秀吉大肆屠村抓住公主要挾陳九丁一為了救出公主和給村民報仇陳九與小夜子帶村民正面攻打伏見城丁一則從太閣府救出公主不料秀次追來丁一中箭沈維舉為救二人點燃子母雷陳九與小夜子重傷秀吉大獲全勝不料日本國寶和氏璧消失秀吉派兵追殺陳九三人而三人已踏準備的歸國航船眾人又將迎來一場血雨腥風……