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亞茨拉斐爾（邁克爾·辛 Michael Sheen 飾）是守衛(wèi)城門的天使而克勞利（大衛(wèi)·田納特 David Tennant 說(shuō)）則是墮落的惡魔兩人幾千年來(lái)都一直隱姓埋名生活在人間并且通過(guò)不斷的嘗試在天堂和地獄之間建立了井水不犯河水的互惠互利的關(guān)系 　　克勞利奉撒旦之命將嬰兒敵基督送到修道院同美國(guó)外交官的新生兒做交換當(dāng)敵基督長(zhǎng)到11歲時(shí)就是世界末日來(lái)臨之時(shí)為了防止世界被毀滅亞茨拉斐爾和克勞利決定通過(guò)影響這個(gè)孩子的善惡觀念來(lái)避免世界的終結(jié)在努力了11年之后兩人震驚的發(fā)現(xiàn)他們竟然弄錯(cuò)了對(duì)象而真正的敵基督此時(shí)生活在一個(gè)名為塔德菲爾德偏僻小鎮(zhèn)中