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故事發生在第二次世界大戰期間為了躲避戰亂瀑谷省三郎（尾形一成飾）遠赴中國在一家夜總會中靠著演奏長號維持生計長久以來的孤獨和壓抑扭曲了省三郎的性格他開始變得沉默寡言戰爭結束后省三郎回到了故鄉結婚成家妻子的懷孕給省三郎帶來了久違的快樂讓他沒有想到的是兒子托尼（西島秀俊飾）的誕生伴隨著的竟然是妻子的死亡隨著時間的推移托尼慢慢的長大了他早已經習慣了陰沉冷漠的父親以及孤獨無援的童年之后托尼考入了美術大學開始將精力和時間投入到了藝術創作上面在藝術方面頗有天賦的托尼很快就取得了不小的成就亦改變了托尼的人生軌跡