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大明王朝洪武十五年的重陽節朱元璋攜妻率隊重游皇覺寺當他看到巍峨壯麗的皇覺寺甚感欣喜回憶起了當初從皇覺寺起家的種種艱辛歷程：在濠州皇覺寺里朱元璋是一個挑水做粗活的小和尚寺廟佛性大師見他聰明伶俐但人在佛前卻沒有禪心于是教他熟讀史書由于連連征戰災荒頻頻寺廟沒有足夠的粥供給眾僧了朱元璋只好云游四方開始了長達四年的討飯生活他幾次餓昏倒地被人救起盡管食不裹腹卻暗察時態變遷；在元朝統治風雨飄搖之時他斷定這是亂世出英雄的大好機遇于是投身郭子興紅巾軍做了郭子興親兵……[