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韓戰初結束時期某個美軍駐韓基地附近的村鎮里多數居民的生活被戰后的虛無、迷茫和絕望籠罩出路難尋皮膚黝黑的尚武（楊東根）因是母親（方銀珍）在戰爭期間與美國黑人士兵所生自小受盡歧視養成暴戾的性格無處發泄時就會對母親拳打腳踢；其母親不甘接受命運的擺布屢屢寫信去美國期望她的黑人丈夫能把她們母子接到美國但每每只收回“收件人不詳”的退信；而他靠畫畫謀生的好友恩吳（金英民）因體質纖弱經常被混混欺負心愛的女孩被人凌辱、委身美國大兵時他也只能眼睜睜看著暗自抓狂