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一個導演和攝影師由一位老板做向導去藏區尋找將要拍攝的一部電影中扮演王子智美更登的演員為找到一位合適的演員他們走訪了許多跟藏戲有關的村莊、寺院、城鎮在一個藏戲村莊導演選中一位扮演智美更登妃子的女孩但是女孩一直蒙著臉不讓別人看見女孩提出要跟著他們去找她以前的男朋友為了爭取到這個演員導演答應了女孩的請求途中老板講起了他的初戀故事老板情真意切的愛情故事深深吸引了蒙面女孩、導演和攝影師他們從老板的故事中觀照到了自身的許多問題整個電影在尋找智美更登的旅途中將幾個不同的愛情故事穿插進行徐徐展開最后女孩告別男友回去所有人都沒有看到這位女孩的真面容生活還在繼續尋找智美更登的旅程還在繼續