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大璞（吳越飾）自幼跟隨師傅三清子真人（午馬飾）在深山學法習得一身降妖伏魔法術因此遭同門師兄弟嫉妒被師傅逐出師門 大璞驅鬼之中識得半人半狐的長亭（何美鈿飾）并與風流鬼云大少結為生死之交在風流鬼云大少的幫助下大璞、長亭深深相愛并喜結良緣狐老聞訊震怒親自下山捉拿長亭大璞法刀不敵身受重傷狐老施法燒了大璞的家并將長亭捉回等待狐仙大帝迎娶 長亭大璞會同風流鬼云大少并請師傅三清子出山展開了一場人、鬼、狐三界大戰……