1940年上海丁一（張一山 飾）和顧仰山（韓東君 飾）——一個是潮聲劇團的龍套演員茍安于上海租界中為生計做眼盲密碼專家李約瑟的替身；一個是留洋歸來的軍統特工為阻止李約瑟替日工作將其誤殺自此兩人產生羈絆顧仰山將計就計雇傭丁一繼續冒充李約瑟意圖破壞日軍密碼研究計劃丁一被卷入了這場意外顧仰山作為“助手”并肩戰斗在潮聲劇團老板冼碧云的幫助下潛伏進日軍情報機構他們不僅要破壞日軍密碼系統的研制還得掩飾丁一既不眼瞎、更半點兒不懂密碼學的事實身份背景完全不同的兩人經歷過重重考驗后結成生死之交但丁一親眼見證共產黨人為信仰前仆后繼的壯舉后秘密成為了一名共產黨員踏上了與顧仰山完全不同的道路這雙兄弟即將面臨著人生道路上的重大考驗……