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清廷四品帶刀侍衛馬龍在官場失勢轉而投到理藩院任職；背叛師父投靠敵人的王顯落草為寇無惡不作；呂四娘再度隱居避難利欲熏心的馬龍為獲得高官厚祿不惜民族分裂疆士破碎而效力于準噶爾部阿睦那撒親王參與其陰謀判亂并受親王派遺秘密護送聯合東西蒙叛亂的“血密函”乾隆皇帝有所覺察后派重臣納蘭文德出京察訪卻被王顯一伙攔劫在山路上幸得路過此地的呂四娘的阻止不久他們又在西瓜地里伏擊了馬龍一行混戰中馬龍抱著裝有密函的寶匣只身逃走并在當晚投宿到圓通寺就在第二天清晨馬龍準備離去時被在此寺出家為僧的馬師傅海空法師發現為清理門戶海空法師與馬龍展開一場惡斗這時仇英和吻妹及時趕來他們打落馬龍身上的寶匣發現了密函王顯趕到也被仇英和吻妹打得落荒而逃馬龍追上王顯要與他聯手對付仇英和吻妹受阿睦那撒親王委派暗中監視馬龍的惡僧凌云子出現在馬...