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故事發生在充滿了異國風情的巴拿馬哈里（杰弗里·拉什 Geoffrey Rush 飾）是一個身懷絕技的裁縫他憑借著出色的手藝和其三寸不爛之舌在巴拿馬的達官顯貴與政界要員之間混得風生水起而他所作的一切都是為了掩蓋他的一段灰暗的過去 　　可是紙終究包不住火英國大使館成員安德魯（皮爾斯·布魯斯南 Pierce Brosnan 飾）的出現將哈里拋入了一個危險的環境中安德魯利用哈里的過去作為威脅命令哈里成為他在巴拿馬政界的眼線為英國和美國獲得巴拿馬運河的所屬權收集情報無奈之中哈里只得就范但心中的憤怒和不滿鑄就了他口中的謊言他告訴安德魯一個地下組織正在策劃一場武裝運動企圖推翻政權令哈里沒有想到的是正是自己的謊言釀成了大禍