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李成桂（千浩振飾）為了正式的投身政治啟程去往開京李芳遠（劉亞仁飾）也跟隨著父親去了開京來到開京的李芳遠看到了置百姓死活于不顧只為自己填飽肚子的權文勢族無法抑制住自己內心的憤怒原本就對于李成桂的政界出仕很警惕的李仁謙（崔鐘元飾）將李成桂邀請到自己家里并舉辦了宴會在宴會上李仁謙給他看了以他背叛了曾經像兄弟一樣的趙小生（安吉強飾）為題材的街頭劇在宴會結束后李成桂為了讓李仁謙保守自己背叛趙末生的秘密向李仁謙低下了頭李芳遠目擊到了這一幕